故事從兩個不同尋常的“人類”開始，分別叫做George和Mitchell，他們一個是吸血鬼，一個是狼人，在當地一個不知名的醫院里做苦工，他們生活絕望——因為mitchell是吸血鬼，George是狼人。他們決定改過自新，同住在了一起才發現，一個女鬼(Annie)死于神秘的情況并且經常鬧鬼。不僅這樣，Mitchell認識的幾個吸血鬼和Mitchell不同，他們都對人類沒有任何憐憫之心，而Mitchell不想這樣，于是爭端漸起。 三個非人住在一起，打算和人類和平共處，表現得更像是個人類，他們在這條看似不可能的路上到底要怎么走下去？讓我們跟隨三人的故事一同打開這個神秘世界的大門，通過他們看看我們的世界。